برایان اسپینوزا مرد جوان و آشفتهای است که بیش از سهم خود با پلیس در ارتباط بوده است. وقتی دوست دختر قدیمیاش، ملودی، دچار اوردوز میشود، برایان از بهترین دوستش، سارا، کمک میگیرد. وقتی سارا از راه میرسد، ملودی به طرز معجزهآسایی برگشته است، اما هنوز کاملاً خودش نیست. کارآگاهان مدسن و اسلیتر در مسیر دستگیری برایان با حکم جلب هستند. آنها برای آنچه در خانه برایان اتفاق میافتد آماده نیستند، زیرا با موجودات و اتفاقاتی روبرو میشوند که نشان دهنده آغاز چیزی است که به تعبیر معنوی، خلسه نامیده میشود.