پنج سال پس از تعطیلی آژانس، آندرهآ بالاخره آمادهی کارگردانی اولین فیلم بلند خود است. وقتی بازیگر نقش اولش استعفا میدهد و با تهیهکنندهاش به مشکل برمیخورد، به نوئمی - که اکنون یک تهیهکنندهی موفق برنامههای واقعنمای تلویزیونی است - میپیوندد و معتقد است که نوئمی میتواند به راحتی او را دستکاری کند. اما وقتی او با یک تغییر کامل در انتخاب بازیگر، فجایع سر صحنه و یک نبرد قانونی که حضانت دخترش را تهدید میکند، روبرو میشود، همه چیز شروع به آشکار شدن میکند.